中國銀行發(fā)行第五期 “一帶一路”主題債券
本報訊 記者 張濤 4月10日,中國銀行在境外成功發(fā)行38億美元等值第五期“一帶一路”主題債券。此次發(fā)行包括美元、歐元、澳元,人民幣和港幣5個幣種,共計8個債券品種,發(fā)行主體包括中國銀行香港分行、澳門分行,悉尼分行、盧森堡分行、法蘭克福分行。債券將在香港聯(lián)合交易所掛牌上市,部分品種還將在中歐國際交易所、法蘭克福證券交易所和盧森堡證券交易所上市。
中行這次債券發(fā)行實現(xiàn)多項突破。從發(fā)行價格上看,各幣種發(fā)行定價均創(chuàng)歷史新低。其中,歐元債券3年期固定利率為Midswap+48bp,成功實現(xiàn)負的新發(fā)溢價,發(fā)行利差較第一期發(fā)行降低約45bp;美元3年期浮動利率為3MLibor+72bp,發(fā)行利差較第一期發(fā)行降低約35bp。從發(fā)行規(guī)模上看,各幣種規(guī)模均超預期。其中,人民幣債券為“811”匯改以來離岸人民幣市場最大規(guī)模的信用類債券;港幣債券為商業(yè)銀行最大規(guī)模的港幣固定利率公募債券。從投資者結構上看,歐元品種歐洲投資者占比83%,為歷次發(fā)行最高,意大利、德國、法國的投資者占比達到45%。
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