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布局財(cái)富管理“321”戰(zhàn)略 平安信托再摘“卓越公司獎(jiǎng)”

隨著負(fù)利率和 “金融脫媒”時(shí)代的到來,高凈值客戶對(duì)財(cái)富保值增值的需求日趨迫切,財(cái)富管理行業(yè)亦迎來了前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在日前舉辦的“高端財(cái)富管理創(chuàng)新論壇”上,平安信托憑借強(qiáng)勁的綜合實(shí)力和在財(cái)富管理領(lǐng)域的優(yōu)異表現(xiàn),成功摘得“中國(guó)高端理財(cái)實(shí)力榜——卓越公司獎(jiǎng)”。

據(jù)了解,2015年中國(guó)私人財(cái)富將達(dá)到110萬億元,高凈值家庭數(shù)量達(dá)到201萬戶,擁有約41%的私人財(cái)富。為應(yīng)對(duì)中國(guó)金融轉(zhuǎn)型大趨勢(shì),迎接大資產(chǎn)管理及互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代的到來,平安信托在2014年底率先啟動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,提出打造“投資金融綜合服務(wù)提供商“的戰(zhàn)略目標(biāo),著力發(fā)展財(cái)富管理、私募投行與資產(chǎn)管理、金融同業(yè)、PE四大核心業(yè)務(wù)。

作為推動(dòng)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的四大核心業(yè)務(wù)之一,平安信托針對(duì)私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)提出了“321”戰(zhàn)略規(guī)劃,即通過 “3“種渠道類型,為客戶提供自研和引進(jìn)“2”套產(chǎn)品提體系,服務(wù)“1”個(gè)核心客戶帳戶。

在渠道方面,平安信托將借助平安財(cái)富寶APP、客戶服務(wù)專員、RM(理財(cái)經(jīng)理)組成“海陸空“的客戶覆蓋渠道體系。據(jù)了解,截至目前,平安信托已在全國(guó)20個(gè)城市設(shè)立區(qū)域服務(wù)中心,由專業(yè)的財(cái)富管理顧問為客戶提供面對(duì)面的資產(chǎn)配置方案、家族信托等客戶咨詢服務(wù);同時(shí)借助 “指尖上的私人財(cái)富管家”——平安財(cái)富寶APP,為客戶提供專享的資產(chǎn)查詢、報(bào)告查閱、金融社交和VIP增值等服務(wù)。

在產(chǎn)品領(lǐng)域,平安信托通過“打魚”和“買漁”并舉,一方面通過標(biāo)準(zhǔn)化與差異化的產(chǎn)品策略,打造自主創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)能力,深耕全權(quán)委托和量身定制的家族信托業(yè)務(wù);另一方面則從覆蓋客戶全生命周期的理財(cái)需求出發(fā),通過外部“買漁”,為客戶提供穿越市場(chǎng)周期的全天候投資產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)客戶保值、增值、保障、傳承等綜合全方位的需求。同時(shí),平安信托通過專業(yè)的資產(chǎn)配置顧問團(tuán)隊(duì)的建設(shè),提升私人財(cái)富管理投研能力,為客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃。

平安信托相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,平安信托自2008年起就開始布局私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)。截至目前,平安信托活躍高凈值客戶數(shù)已突破3萬人。2015年,公司提出“以客戶為中心——了解你的客戶、理解你的客戶、引領(lǐng)你的客戶”的全新客戶經(jīng)營(yíng)理念,致力于將服務(wù)營(yíng)銷觀念與策略導(dǎo)入信托私人財(cái)富管理業(yè)務(wù),通過搭建“服務(wù)好、產(chǎn)品多、融資易”的差異化金融服務(wù)平臺(tái),打造平安信托私人財(cái)富“財(cái)富+”服務(wù)品牌,實(shí)現(xiàn)以“產(chǎn)品為中心”向“以客戶為中心”的轉(zhuǎn)變,以專業(yè)化、差異化的服務(wù)體驗(yàn),打造前瞻性的客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。

近年來,平安信托始終致力于構(gòu)建全面完善的合規(guī)管理體系,高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理工作,秉承“風(fēng)險(xiǎn)引領(lǐng)市場(chǎng),市場(chǎng)贏在風(fēng)控”的風(fēng)控理念,引入商業(yè)銀行精細(xì)化風(fēng)控模式,建立“全人員參與、全流程管控、全業(yè)務(wù)覆蓋”的風(fēng)險(xiǎn)管控體系,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)引領(lǐng)市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)平安近期披露的平安信托未經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,2015年上半年,平安信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入124.9億元,同比增加30.65%,凈利潤(rùn)28.3億元,同比增加64.53%。此外,平安信托注冊(cè)資本金增加到120億元,成為目前國(guó)內(nèi)注冊(cè)資本金最大的信托公司。

據(jù)了解,“高端財(cái)富管理創(chuàng)新論壇”暨“中國(guó)高端理財(cái)實(shí)力榜”頒獎(jiǎng)活動(dòng)由《每日經(jīng)濟(jì)新聞》主辦、銀聯(lián)信協(xié)辦,本次論壇邀請(qǐng)了行業(yè)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門共同探討行業(yè)熱點(diǎn),旨在引導(dǎo)中國(guó)高端財(cái)富管理行業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展。(粵平)



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